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龙源电力00916.HK上涨3.37%目标价升10%至10港元

2021-01-05  大盘分析     来源: 未知  
龙源电力00916.HK上涨3.37%目标价升10%至10港元 今开:8.570最高价:8.95052周最高:8.950成交量:4013.86万外盘:2559.26万昨收:8.600最低价:8.43052周最低:3.283成交额:3.52亿内盘:1454.60万总股本:80.36亿港股本

  龙源电力00916.HK上涨3.37%目标价升10%至10港元

  今开:8.570最高价:8.95052周最高:8.950成交量:4013.86万外盘:2559.26万昨收:8.600最低价:8.43052周最低:3.283成交额:3.52亿内盘:1454.60万总股本:80.36亿港股本:33.40亿市净率:1.190每股收益:0.67股息率:-总市值:714.43亿港市值:296.93亿市盈率:13.300每股净资产:7.476换手率:1.20%

  麦格理发布研究报告,将龙源电力(8.89, 0.29, 3.37%)(00916)目标价上调10%至10港元,维持“跑赢大市”评级。基于每年额外增加2.4GW太阳能安装量,该行上调对其2021-22年每股盈利预测2%及8%。因太阳能项目带来额外增长,上调2023-27年每股盈利预测11至18%。

  集团公布拟发A股以吸收及合并平庄能源,同时由母公司注入一些新能源项目,以置换平庄能源现有资产或负债,此次交易旨在令龙源电力成为A+H新能源上市平台。

  报告中称,由于集团净负债比率已超过140%,发行A股预计有助于改善资本结构,并为2021至2025年风电及太阳能逾4GW安装准备。该行表示,目前预测未计入发行A股的因素,但将其年度安装组合调整至风能2GW及太阳能2.4GW。

  该行表示,集团由母公司注入一些新能源项目,以置换平庄能源亏损的煤炭资产,加上龙源电力管理层称可能会进一步出售1.9GW燃煤资产,符合建立纯新能源平台的目标。虽然发行细节仍然未公布,但相信市场会视发行为重估正面催化剂,因A股同业现价相当于2021年预测市盈率约15倍,而龙源电力只是10倍,以及其盈利增长预计加快。

  智通财经APP获悉,中银国际发布研究报告称,将龙源电力(00916)目标价提高到10港元,重申“买入”评级,认为龙源的基本面和投资者情绪都将持续改善,重估可能仅是个开始。

  报告中称,2020年12月31日公司公告,筹划发行A股吸收合并A股上市公司平庄能源(000780.SZ),同时平庄能源将与国家能源集团进行资产置换。该行认为如果交易能够达成,将为龙源开辟A股融资渠道,且有望装入母公司资产。

  根据两家公司的公告,交易的细节会于1月18日之前公告,否则将取消。平庄将用自身的煤炭资产与集团公司的部分新能源资产进行置换。平庄能源在交易细节披露前将停牌。龙源和平庄能源都是国家能源集团的子公司。该交易需要董事会、股东会和证监会的批准。

  该行表示,如果按上周四(12月31日)收盘价进行吸收合并交易,该行粗略计算龙源H股股东将有接近7%的摊薄,而置换进来的风电资产规模不到1GW,约占龙源2020年底装机容量的4.4%。看似略有摊薄EPS主要因为龙源自身的估值还略低于一倍PB。

  报告提到,截至2019年底,国家能源集团拥有43GW风电光伏资产,其中20GW在龙源层面。在五大电力中,国家能源的新能源占比略低,在碳中和战略下公司也宣布将在2020-2025年期间新增25-30GW的光伏装机,并在上月成立了100亿人民币的新能源投资基金,回报率门槛只有6%。中银国际相信,这将为龙源储备大量的潜在注入资产。

  麦格理发布研究报告,将龙源电力(0916.HK)目标价上调10%至10港元,维持“跑赢大市”评级。基于每年额外增加2.4GW太阳能安装量,该行上调对其2021-22年每股盈利预测2%及8%。因太阳能项目带来额外增长,上调2023-27年每股盈利预测11至18%。

  集团公布拟发A股以吸收及合并平庄能源,同时由母公司注入一些新能源项目,以置换平庄能源现有资产或负债,此次交易旨在令龙源电力成为A+H新能源上市平台。

  报告称,由于集团净负债比率已超过140%,发行A股预计有助于改善资本结构,并为2021至2025年风电及太阳能逾4GW安装准备。该行表示,目前预测未计入发行A股的因素,但将其年度安装组合调整至风能2GW及太阳能2.4GW。

  该行表示,集团由母公司注入一些新能源项目,以置换平庄能源亏损的煤炭资产,加上龙源电力管理层称可能会进一步出售1.9GW燃煤资产,符合建立纯新能源平台的目标。虽然发行细节仍然未公布,但相信市场会视发行为重估正面催化剂,因A股同业现价相当于2021年预测市盈率约15倍,而龙源电力只是10倍,以及其盈利增长预计加快。

  中银国际发布研究报告,将龙源电力(0916.HK)目标价由7.2港元上调38.89%至10港元,重申“买入”评级。

  报告称,龙源电力于2020年12月31日,与国家能源投资集团、内蒙古平庄能源股份签署了《换股吸收合并及重大资产置换意向协议》。龙源电力和平庄能源正在筹划由公司发行A股股票换股吸收合并平庄能源,与该次合并同时,平庄能源将以全部或部分资产负债与国家能源集团部分新能源资产进行重大资产置换。

  该行称,龙源拟与A股进行合并和资产置换,将有可能在开拓新的融资渠道,长远提振其资产基础。该提议表明了母公司对龙源的支持,应该是个好兆头。

  该行表示,不会对龙源电力的每股盈利进行任何变更,但利率环境和可能解决的补贴延迟等问题,相信较低的加权平均资本成本是必要的。由于补贴得到解决,加上双重上市来提升投资气氛,在该行看来,龙源电力的重估可能仅是个开始。

  麦格理发布研究报告,将龙源电力(00916)目标价上调10%至10港元,维持“跑赢大市”评级。基于每年额外增加2.4GW太阳能安装量,该行上调对其2021-22年每股盈利预测2%及8%。因太阳能项目带来额外增长,上调2023-27年每股盈利预测11至18%。

  集团公布拟发A股以吸收及合并平庄能源,同时由母公司注入一些新能源项目,以置换平庄能源现有资产或负债,此次交易旨在令龙源电力成为A+H新能源上市平台。

  报告中称,由于集团净负债比率已超过140%,发行A股预计有助于改善资本结构,并为2021至2025年风电及太阳能逾4GW安装准备。该行表示,目前预测未计入发行A股的因素,但将其年度安装组合调整至风能2GW及太阳能2.4GW。

  该行表示,集团由母公司注入一些新能源项目,以置换平庄能源亏损的煤炭资产,加上龙源电力管理层称可能会进一步出售1.9GW燃煤资产,符合建立纯新能源平台的目标。虽然发行细节仍然未公布,但相信市场会视发行为重估正面催化剂,因A股同业现价相当于2021年预测市盈率约15倍,而龙源电力只是10倍,以及其盈利增长预计加快。

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