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今天股市最新消息:泰禾集团000732今开:6.58元下跌0.67%

2020-08-01  股市推荐     来源: 未知  
今天股市最新消息 泰禾集团000732今开:6.58元下跌0.67% 今开:6.58最高:6.58涨停:6.58换手:8.47%成交量:210.6万手市盈(动):-6.55总市值:147.8亿 昨收:5.98最低:5.90跌停:5.38量比:4.97成

  今天股市最新消息泰禾集团000732今开:6.58元下跌0.67%

  今开:6.58最高:6.58涨停:6.58换手:8.47%成交量:210.6万手市盈(动):-6.55总市值:147.8亿

  昨收:5.98最低:5.90跌停:5.38量比:4.97成交额:13.44亿市净:0.76流通市值:147.7亿

  观点地产网不经意间,祸不单行的2020年已经走完上半场,进入到炎热的夏季,通常也预示着秋天不再遥远。盛夏已至,秋天还会远吗?

  黄其森没有带领泰禾集团实现“弯道超车”,还险些在翻了车。其被法院列为被执行人、债务逾期等事项接踵而至,最终都指向“引战投”这一条道路。

  泰禾引战投传闻已经纷扰将近3个月。资本总是最先嗅到市场的变化,在发布公告前一天,泰禾集团股价开盘30分钟后迅速涨停,截至收盘该公司股价达到5.98元/股,涨幅9.93%,领涨地产板块的个股之一,彼时总市值为148.84亿元。

  带着“光环”的万科,不出意料地卷进地产圈人人都在“吃瓜”的这件事上。论及市场及投资者对此的看法,似乎看多的那一派略胜一筹。

  只是,这次的合作尚存不确定性,万科有意支援,而实现条件并不简单。

  壹:万科进场

  7月31日早间,泰禾集团公告称,公司控股股东泰禾投资、实控人黄其森与万科全资子公司海南万益签署《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其所持泰禾集团19.9%股份转让予万科全资子公司海南万益,转让总价款24.27亿。

  此前有媒体消息称,万科会引入金融机构,且大概率会成为泰禾的第一大股东,这一传闻也止于此。

  公告显示,经各方确认,上述转让标的股份包含了表决权、资产收益权等完整的股份权利,标的股份转让价格为4.9元/股,较上一个交易日(7月30日)泰禾收盘价格5.98元/股减少1.01元/股。

  7月31日,泰禾集团发布的一则公告成为地产圈当日热点,白衣骑士万科驰援泰禾的消息短时间迅速刷屏。

  根据泰禾集团披露的公告,公司实控人与万科控股子公司海南万益签署了相关股份转让框架协议,海南万益拟以24.27亿元有条件收购泰禾19.9%股份。

  随后泰禾集团在二级市场开盘涨停,之后又上演了一波过山车行情,截至收盘时股价报5.94元/股,跌幅0.67%。

  对此消息,万科回应表示,此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足?泰禾集团则对《证券日报》记者表示,所有信息以公告为准。

  万科救助泰禾

  显“大哥风范”

  在业内人士看来,万科此次有条件收购泰禾集团股权,更多的是对泰禾集团的声援。

  公告显示,泰禾投资、泰禾集团实际控制人黄其森与海南万益(万科子公司)签署了相关股份转让框架协议,拟将泰禾集团19.9%股份转让给海南万益。此次股份转让价格为4.9元/股,转让总价款为24.27亿元。

  对此,易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示:“万科此次收购泰禾集团19.9%股权的价格为4.9元,成本相对不高;且完成后将获得后者近五分之一的股权,持股比例较大。对于万科来说,可以说是一次成本可控、潜在收益较高、也无需背负其他压力的一次股权投资行为。”

  “24.27亿元还不够在中小城市拍一块地的价格,对万科而言肯定不是为了低价买入便宜股权赚取差价。”一位不愿具名的资深业内人士对《证券日报》记者表示,万科并不是冲着收购控制权去的,而是作为行业“大哥”显示情怀和风范。

  万科入局,使得旷日持久的泰禾“引战”工作,终于出现曙光。

  7月31日早间,泰禾集团发布公告称,控股股东泰禾投资与万科下属公司签订股权转让框架协议,在满足多项前提条件下,转让19.9%股份,转让价格为每股人民币4.9元(7月29日泰禾的收盘价),总成本24.3亿元,“现金支付”。

  此前,泰禾曾与厦门国贸、中铁建、金茂、保利等多家企业有过接触,万科是最晚被曝光的入局者,并最终“后来居上”。

  但万科的介入程度,并不如外界想象的那么深。万科为此次入股设置了多个前提条件,其中最重要的两点为:1。泰禾制定出与债权人达成一致、并令各方认可的债务重组方案;2。万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,各方对调查所发现问题的解决方案达成一致。此外,万科不对泰禾的经营和债务承担任何责任,也不提供额外的财务资助。

  也即,万科选择以股东的身份为泰禾提供背书,但既不接手债务,也不涉足经营。且在泰禾集团董事长黄其森有意让出大股东的前提下,万科并未成为第一大股东。

  在这场交易中,缘何万科这位“白衣骑士”的救援只是点到为止?这又将对泰禾的后续“引战”工作带来哪些影响?

  万科的“保守”选择

  泰禾是在今年5月宣布引进战略投资者的。5月13日晚间,泰禾集团发布公告称,公司控股股东泰禾投资正在筹划公司引入战略投资者,相关交易可能导致公司控制权变更。

  21世纪经济报道了解到,泰禾与万科的接触,早在今年5月初就已开始。此后,虽有其他公司先后介入泰禾“引战”工作,但双方始终保持着沟通。

  在协议签订之前,双方管理层已在深圳、北京两地有过多轮磋商,万科对泰禾项目层面的盘点也已进行多轮。

  由于对品牌和价值观较为认同,泰禾在诸多谈判对手中,相对属意万科。而对于万科来说,泰禾的资产也有一定的吸引力。一方面,万科的产品战略以刚需为主,泰禾的高端精品战略是对万科产品线的有益补充;另一方面,泰禾的3650亿可售货值(截至2020年5月底)主要分布在核心一二线城市,既能强化万科在这些区域的布局,又有助于万科夯实规模。

  21世纪经济报道从知情人士处获悉,虽然在部分细节上存在分歧,但泰禾与万科的谈判总体较为顺利。由于黄其森有意让出大股东之位,此前外界普遍猜测,万科将成为泰禾的大股东。

  但最终,万科选择了“保守方案”:入股,但不当大股东,不介入债务问题,也不插手经营。

  对于相对稳健的万科来说,这一选择不难理解。截至今年7月7日,泰禾已到期未付的债务270.65亿元。泰禾于2020年内到期债务总规模为555.11亿元。此外,泰禾旗下的部分项目,因各种历史遗留问题而进展缓慢。

  有知情人士向21世纪经济报道表示,万科最终将入股比例控制在19.9%,还有规避同业竞争条款的考虑。根据规定,若持股比例达到或超过20%,万科很有可能与泰禾构成同业竞争关系,届时就可能涉及资产并购或重组等重大调整。因此,万科才做出谨慎的选择。

  传了许久的泰禾引战投终于落地,真的是万科。

  7月31日,泰禾公告,万科将以24.27亿从大股东泰禾投资手中,买入泰禾19.9%股份,但交易设置了诸多先决条件,直到它们达成,万科才会真正付款。

  24亿,对于万科来说是一笔不算大的资金投入,甚至都没有到信息披露的程度。但对泰禾而言,这笔钱就是“救命”,也释放了一个信号,这家公司还是有空间可以去盘活的。

  与外界之前的想像不同,万科并非“接盘”泰禾,不会介入泰禾的经营管理,也不会承担其债务。从本质上来说,这是一次单纯的股权投资,相当于财务投资者,为接下来的房企收并购、不良资产处置提供了样本。

  在近年来的房地产收并购市场,股权投资一般发生在金融机构尤其是险资对房企的投资中,比如平安入股碧桂园、华夏幸福、金茂等。房企之间的收并购,一般以项目收购为主,比如融创对万达、世茂对泰禾、福晟的收购等。

  在万科入股泰禾前,曾有一例著名的股权投资案例,就是融创入股金科,但双方上演了长达四年的股权拉锯战,最后以融创的退出而告终。

  今年,上市房企之间的股权投资案例,就是奥园收购京汉股份,京汉把2.29亿股、29.302%股权转让给奥园,转让价款11.60亿元,对于京汉所背负的债务,奥园以转让价款中的7.19亿元相抵销。

  但与险资入股和奥园的承债式收购不同,万科此次,在房企与房企之间,开启了一种新的股权投资模式。即以自身的信用作为背书,推动和协助目标公司的债务重组,让其走出困境,恢复正常经营,稳住现金流。

  等一系列先决条件达成后,万科真正将24亿的现金直接打给泰禾,泰禾就能恢复流动性。

  根据公告,这些条件包括,泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产、可持续经营,并且重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;万科对泰禾完成尽职调查,不存在影响拟议交易的重大问题等。

  在债务旋涡中漂流数月后,泰禾集团(000732.SZ)终于收到万科(000002.SZ)抛来的桅杆

  7月31日,泰禾公告称,泰禾投资、泰禾集团实控人黄其森,与海南万益签署《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有的上市公司19.9%股份转让给后者,转让价每股4.9元,总价约24.3亿元。

  海南万益成立不足一年,系万科旗下全资子公司。这意味着,地产龙头万科将以不超过24.3亿元的资金买下泰禾第二大股东的位置,黄其森仍是泰禾最大股东,但持股比例降低至30%以下。

  “万科入股泰禾,实属意料之外,但细究也能看出万科是经过慎重考虑。”有行业人士感叹,万科选择低价入股,还设置出一系列前提条件,主动权更大,是一场性价比较高的交易。

  但万科驰援的24.3亿元,不及泰禾年内到期债务的5%,更不够买下万科财团刚在香港大埔抢下的住宅地。但对渴望战投以暂平风暴的泰禾来说,万科入局,让黄其森与债权人谈判协商时多了一份筹码。

  截至7月7日,泰禾已到期未还款金额270.65亿元,年内到期债务达555.11亿元。谨慎的万科,即便入股,也丝毫不打算染指债务。泰禾与债权人的拉锯战,仍将是决定这场风暴走向的关键因素。

  万科的谨慎

  万科上次涉入股权并购案,还是十五年前与南都房产的交易。彼时,万科看中浙江地产市场,以40多亿收购价完成对后者股权的并购,逐渐从部分控股,转向全面收购南都旗下的地产业务。

  此后几年,万科又与海航基础、嘉凯城、华夏幸福等达成多笔交易,但多止于项目股权层面。最大一笔交易是斥资551亿收购“广信资产包”,拿下广州核心区域多宗土地,权益可开发面积约211万平方米。

  无论是从交易规模,还是条款设置上看,万科这次对泰禾出手,均较为谨慎。

  股权收购落地前,泰禾需制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可。

  不仅如此,双方还设置了过渡期,期限为自协议签署日起至股份过户。过渡期内,泰禾需全力配合万科进行尽职调查,同时正常开展业务经营活动。

  万科尽职调查的范围包括泰禾的法律、财务、业务等方面,双方需就尽职调查中所发现问题的解决方案及拟议交易方案达成一致,不存在影响交易的重大问题,泰禾的资产、债务等不存在影响经营的重大问题或变动。

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