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网贷巴士谈贵研铂业600459上涨0.39%公司上半年收入翻倍

2020-09-07  股市推荐     来源: 未知  
贵研铂业600459上涨0.39%公司上半年收入翻倍 今开:23.28最高:23.64涨停:25.58换手:0.85%成交量:3.72万手市盈(动):23.48总市值:102.0亿 昨收:23.25最低:23.19跌停:20.93量比:0.94成交额:

  贵研铂业600459上涨0.39%公司上半年收入翻倍

  今开:23.28最高:23.64涨停:25.58换手:0.85%成交量:3.72万手市盈(动):23.48总市值:102.0亿

  昨收:23.25最低:23.19跌停:20.93量比:0.94成交额:8703万市净:3.07流通市值:102.0亿

  作为国内贵金属龙头企业,贵研铂业(23.330, 0.08, 0.34%)不仅要在贵金属生产行业领先,同时也将在汽车尾气催化剂行业领跑。

  贵研铂业以生产铂族贵金属为主,而铂族金属最重要的用途之一就是作为汽车尾气催化剂使用。近两年,在国六排放标准的加速推进下,贵研铂业的机动车催化产品的收入增长迅速。2019年,机动车催化产品带来收入25.10亿元,同比增长达到122.53%。网贷巴士今年上半年,负责机动车催化产品的子公司昆明贵研催化剂有限责任公司(下称“贵研催化公司”)营收实现翻倍,净利润扭亏为盈。

  与此同时,为应对国六排放的市场需求,贵研铂业自去年11月开始进行国六机动车催化项目扩产,并计划在今年年底投产,届时,贵研铂业的机动车催化产品年产能将超过600万件。

  催化剂子公司上半年收入翻倍

  2000年,贵研铂业由昆明贵金属研究所发起设立,2003年在上交所上市,是国内铂族金属材料行业龙头公司。

  长江商报记者发现,自2016年起,贵研铂业的经营业绩增幅几乎都保持在30%以上。2016年-2020上半年,贵研铂业的净利润分别实现8302.06万元、1.19亿元、1.57亿元、2.32亿元和2.17亿元,同比分别增长29.82%、43.73%、31.69%、47.80%和94.69%。

  长江商报记者注意到,近年来的业绩增长,主要来自公司的贵金属特种功能材料、贵金属前驱材料、机动车催化净化器及贵金属再生资源材料四大业务板块。

  因为贵金属具有较高的催化活性,同时具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等特性,被广泛应用于通讯、化工、能源等领域。而铂族金属最重要的用途之一就是作为汽车尾气催化剂使用。在国六排放标准加速推行的影响下,贵研铂业机动车尾气催化产品近两年的收入增长尤其迅速。2019年,机动车催化净化器带来收入25.10亿元,同比增长达到122.53%。

  今年上半年,贵研铂业虽未披露具体产品收入,不过,其从事机动车催化剂业务的子公司贵研催化公司在报告期完成了业绩逆转。数据显示,贵研催化公司的营业收入、净利润分别实现15.02亿元和2980.02万元,营收同比增长101.67%,净利润同比扭亏。同期,经营性现金流实现6919.60万元,同比扭亏,大幅改善。

  机动车催化器产能有望达600万件

  我国的国六排放标准实施分为国六a和国六b两个阶段。按照计划,全国新售轻型车开始实行国六a阶段标准自今年7月开始全面实施,国六b阶段排放标准将于2023年开始实施。因此,不少机构在研报中指出,面对更加严格的国六b标准,尾气催化器将进入三年的升级周期,与此同时,铂族金属的用量也将进入加速周期。

  此前,贵研铂业机动车催化净化器的年产能约为400万件,2019年,催化净化器的年产量达到411.46万件,已经满产。因此,为满足国六替换过程中的催化器需求,贵研铂业开始对催化器的产能进行扩张。

  2019年11月,贵研铂业投资6678万元建设“机动车催化剂生产线国六升级改造项目”,预计建设周期为一年,即今年12月实现投产。项目建成后,贵研铂业的国六催化剂生产线将新增215万件的产能,预计每年为公司带来收入12.83亿元。按此计算,截至今年年底,网贷巴士贵研铂业的催化净化器年产能有望达到600万件。

  财通证券(14.070, -0.05, -0.35%)分析师李帅华认为:“国五升国六带来的催化剂及铂钯等贵金属需求有望使贵研铂业的发展进入快车道,同时公司又是A股稀缺的铂钯金属资源公司,有望享受金属价格上涨带来的弹性。”

  贵研铂业(600459.SH)近日披露了2020年半年度报告,今年上半年公司实现营收109.95亿元,同比增长5.18%;实现归母净利润2.17亿元创下新高,同比增长94.69%;归母扣非净利润2.11亿元,同比增长107.94%;基本每股收益0.50元,同比增长72.41%。贵研铂业表示,业绩增长的主要原因是公司三大核心业务板块的规模化效应和协同发展效应日益凸显,以及由于国产替代政策的大力推行带动产品需求增长。

  报告显示,从贵研铂业产品所涉及的行业来看,虽然贵研铂业服务的石油化工及煤化工行业均出现需求降低,导致贵金属需求下降,相关产品低价运行。但由于厂家大力推行国产替代政策,半导体产品产量较同期增长明显。电工、电器及电子行业方面,受5G产业快速发展影响,消费电子产品出现稳步上升趋势,电子零部件相关的封装材料有所增长。国内地铁、房地产发展势头带动功能性电接触材料稳中有升。

  贵研铂业表示:“与公司产品市场相关的行业领域均不同程度受到本次疫情的影响。但从行业方面看,我国汽车产销同比降幅持续收窄,行业环境逐步好转。”

  此外,受国外疫情影响,金基电刷材料和焊料等用于电器类产品的贵金属材料出口下降。但进口替代需求的增加拉动了总体需求的增长,电子行业技术升级加快造成浆料产品性能需求迭代加速。疫情促进了炼化产能持续优化,有利于社会资源向头部企业集中,行业集中度进一步提高。

  贵研铂业相关负责人接受《证券日报》采访时表示:“公司的贵金属产品种类繁多,涉及到的下游领域也非常广泛,部分与公司产品相关的下游行业市场正在逐步恢复,公司三大核心业务板块的规模化效应和协同发展效应日益凸显,取得明显的经济增量,其中在贵金属二次资源循环利用、贵金属供给服务、半导体材料等领域增量显著。公司三大核心业务板块已形成的闭环式循环经济产业链结构,进一步提升了公司的发展质量和发展效益。”

  对于贵金属市场行情,私募基金专家朱剑林接受《证券日报》记者采访时表示:“受宏观环境影响,目前贵金属短期内价格震荡较大。但贵研铂业依然实现了业绩大幅度提升,与旗下三大业务板块主要涉及的7家子公司‘给力’表现有很大的关联。”

  《证券日报》记者了解到,贵研铂业麾下7家主要子公司在上半年均实现了盈利。贵金属系列产品生产板块:昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研工业催化剂(云南)有限公司、贵研中希(上海)新材料科技有限公司,分别实现净利润:2980.02万元、609.64万元、680.93万元;贵金属贸易板块:贵研金属(上海)有限公司、贵研国贸有限公司,分别实现净利润:2475.90万元、31.40万元;以及贵金属资源循环板块:贵研资源(易门)有限公司、永兴贵研资源有限公司分别实现净利润6039.18万元、1356.07万元。

  此外,贵研铂业内部实行事业部管理模式,公司的不同产品和服务的生产和销售由各个事业部和子公司独立运营。今年上半年,公司主要的几大事业部也均实现了盈利。

  今日,贵研铂业(600459.SH)早盘大幅低开,此后不久触及跌停,虽然盘中出现反弹但最终仍然封于跌停。截至收盘,该股报收于24.59元,跌幅9.99%,成交额8.56亿元,换手率为7.91%。

  贵研铂业昨日晚间发布的2020年半年度报告显示,公司实现营业收入109.95亿元,同比增长5.18%;实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元,同比增长94.69%。

  中国经济网记者注意到,今日兴业证券股份有限公司刚刚发布《贵研铂业(600459)2020中报点评:资源循环利用、尾气催化剂等业务高增长三大板块协同效应持续凸显》,研究员为邱祖学、王丽佳、王琪、于嘉懿。

  报告称,贵研铂业三大核心业务板块规模效应和协同效应持续凸显,贵金属二次资源循环利用、贵金属供给服务、半导体材料等业务利润显著增加,是公司2020H1业绩同比高增长的主因。公司2020H1业绩同比增长主要来自毛利端的增长,贵金属二次资源循环利用板块贵研资源易门2020H1实现营收15.53亿元,达到2019年全年的78%,净利润6039万元,超过2019年全年水平。永兴贵研资源2020H1 实现净利润1356万元,接近2019年全年的70%。

  贵金属供给服务板块2020H1贵研金属(上海)有限公司实现净利润2476万元。网贷巴士半导体材料板块核心受益于国产替代加速。2020Q2归母净利润环比Q1有所下滑,一是毛利端微降1207万元,更核心的是公允价值变动收益环比减少1355万元、资产减值损失增加造成环比近4000万元减利。

  尾气催化净化器业务利润已经迎来增长。2020H1,昆明贵研催化剂公司实现净利润2980 万元,仅半年度利润即已经超过以往年份的年度水平。

  公司尾气催化剂业务受益于排放标准升级而实现高增长,更为重要的是,公司贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用以及贵金属商务贸易业务闭环逐渐成熟,协同效应显现,绑定大客户获取大订单的能力大大提升。预计公司2020-2022年实现归母净利润为3.72亿元、4.67亿元和5.86亿元,EPS分别为0.85元、1.07元和1.34元,对应目前股价(8月19日)的PE分别为32.2倍、25.6倍和20.4倍,维持公司“审慎增持”评级。

  同时,光大证券股份有限公司研究员李伟峰也在今日发布研报《贵研铂业(600459)2020年中报点评:公司业绩受益贵金属上涨及国VI 标准升级》称,受益贵金属价格上涨,公司二次资源回收业务大幅增长:报告期内,黄金均价371.41元/克,白银4042.83元/千克,铂金202.41元/克,钯金563.85元/克,铑金2444.85元/克,较去年同期均价分别上涨28.29%、11.24%、4.01%、60.5%、230.14%。受益于主要产品价格上涨,公司二次资源回收业务中易门资源实现净利润6039.18万元,较去年同期增加3871.19万元/+178.56%。永兴贵研实现净利润1356.07万元,较去年同期增加733.59 万元/117.85%。

  国VI排放标准升级正当时,公司尾气催化剂业务迎来成长期:报告期内,昆明贵研催化剂公司实现营业收入15.02亿元,同比+101.89%。实现净利润2980.02万元,去年同期亏损1085.12万元,同比大幅扭亏。

  贵研铂业(600459)8月19日晚发布半年报。上半年,公司实现营业收入109.95亿元,同比增长5.18%;实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元,同比增长94.69%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.11亿元,同比增长107.94%;基本每股收益0.5元。

  贵研铂业是从事贵金属研究、开发和生产经营的国家级高新技术企业,拥有完整的贵金属产业链体系,即贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大核心业务板块,能够在贵金属产业链条上为客户提供从贵金属原料供给到新材料制造和资源回收的闭环式解决方案。公司业务领域涵盖贵金属系列功能及催化材料的加工、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测,生产各类产品涵盖390多个品种、4000余种规格,产品广泛应用于汽车工业、电子信息、国防军工、能源环保、石油化工、生物医药等行业。

  对于业绩的增长,公司称,报告期内,公司三大核心业务板块的规模化效应和协同发展效应日益凸显,取得明显的经济增量,其中在贵金属二次资源循环利用、贵金属供给服务、半导体材料等领域增量显著。

  上半年,公司持续坚定贵金属产业主线,疫情防控和复工复产同时推进,努力将疫情对公司生产经营及产品市场的影响降至最低,创新经营模式,挖掘新的利润增长点,扎实推进各核心业务板块的稳定发展,实现生产经营业绩的稳步提升。

  其中,贵金属资源循环利用领域加快工艺及装备升级,提升产能及协同保障能力,创新业务模式,提升市场资源的掌控力,推进管理提质增效。整合行业资源,持续优化市场布局,拓展重点行业市场,提升重点市场占有率。

  贵金属供给服务领域充分利用行业资源优势,发挥板块渠道优势,国内与国际采购互相补充,强化多样性和个性化的客户服务理念。

  贵金属合金功能材料领域持续推进工艺技术升级改造和新产品的产业化开发,网贷巴士释放产能,同时不断优化产品结构,聚焦新市场开发、尤其是国内外中高端市场的拓展。半导体材料挖潜增效,不断降低贵金属损耗,为客户提供产品销售和贵金属废料回收的一站式服务。前驱体材料借电镀盐等行业大幅增长之契机,优化产品结构,提高中高端产品占比,加大重点产品市场领域业务拓展。汽车尾气净化催化剂构建战略和核心客户销量升级的市场格局,把握国六排放法规实施的市场机遇,加大力度开发新市场和新项目。

  贵研铂业披露半年报,2020年上半年实现营业收入10,994,763,567.02元,同比增加5.18%;归属于母公司的净利润217,267,720.89元,同比增加94.69%。每股收益0.50元。

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