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落袋博客谈投资股票如何确认公司的优劣?

2019-11-13  股市推荐     来源: 未知  
如何使用理由和限制工作表 现在应该明确指出,你为什么喜欢即将投资的那家公司,落袋博客以及什么原因会使你不再喜欢它。我这张工作表的构想来自于彼得·林奇,他使用所谓的两分钟操练

  如何使用原因和限制工作表

  现在是时候明确说明你为什么喜欢你将要投资的公司以及你为什么不再喜欢它了 落袋博客我的工作表的想法来自彼得·林奇,他使用所谓的两分钟演练方法来识别公司的优势和劣势。你可以在这本书的第二章找到这个技巧。

  这张工作表就像一张快照。你应该复制几十份,因为投资组合中的每只股票都需要一份。 我建议使用单独的文件夹来存储投资组合信息。文件夹应该包含经纪人的报告,以及每个公司工作表的原因和限制。 这张工作表在书的末尾,下面解释了它的每个部分。

  你如何识别公司的优势和劣势?分析工作表的每个部分

  1。增长或价值

  只需要选择这只股票属于哪种类型的投资,无论是增长投资还是价值投资 只要这样做,你就会超过很多人,你超过的人数会让你大吃一惊。 区分增长投资和价值投资是保持合理预期的重要一步,这也有助于你在事情一天后开始恶化时做出决定。

  2。[公司的优势/h/]在这里写下公司吸引你的地方,以及它是否拥有别人无法获得的专利?它会在日本开500家新店吗?也许它刚刚与道琼斯工业平均指数的每一家样本公司签订了服务合同

  3。公司面临的挑战

  写下你认为公司在这里面临的主要挑战。顺便说一句,我并不想说这是公司面临的挑战,而不是公司的缺点。 一家好公司面临的大部分挑战来自外部压力,如强大的竞争对手、不断上涨的供应价格、人口变化等。这些不是公司的缺点,而是必须应对的挑战。我希望你不要投资那些有太多内部弱点的公司。 你的名单应该包括某个行业的领导者,这是最好的赚钱机器,以及有足够能力从暂时的挫折中反弹并走上复苏之路的公司。 因此,不管你是否在听,你应该选择面临挑战的公司,而不是那些有弱点的公司。

  即使是最好的公司也会遇到障碍。 作为一个投资者,你想知道所有这些障碍,这样你就可以判断这些障碍是越来越大,还是公司可以轻易消除它们。

  4。为什么买

  在这里总结一下你为什么买这只股票,也许你认为它的优势足以应对挑战。 为了帮助你思考,我添加了一些常见的购买理由,你可以圈出 此外,写下你认为对该公司的行业、产品销售或其他方面有益的任何特殊发展。

  有时,我也会在原因和限制工作表的这一部分写下一个标准目标。 例如,如果我真的喜欢一家公司的一切,但认为该公司的股价现在有点高,我会写下我喜欢的一切,然后以一个价格目标结束。如果股票价格达到那个目标,我就买它。 你也可以用这个比率来做这些事情。如果这两个数字中的任何一个向正确的方向移动并达到设定的水平,您将订购。 如果你想投资一家公司的股票价格和收入比率从目前的2.0下降到1.5,那么无论价格下降还是收入上升,你都将更接近设定的目标。

  5。为什么卖

  和为什么买一样重要。你凭什么卖出股票 我还总结了您选择的一些常见销售原因。最常见的销售原因是它已经达到了价格目标。 如果你以每股850美元的价格购买《先生杂志》,你可能会认为它有可能提前翻倍,所以你把卖点定在17美元。 当股价达到每股17美元时,你可以重新评估。 也许这家公司比你买它的时候更好,也许它真的已经到了穷途末路。如果现在很难做出决定,你可以卖掉一半的股份,等着瞧。

  请注意不要在这部分过分关注价格。不要忘记,不仅股票价格,所有的股票指标都在不断变化。 如果股价翻了一倍,收入却翻了一倍,那为什么还要卖呢?我喜欢用比率来设定卖点,如“为什么购买”一节所述 [0x9A8B不是以每股17美元的价格出售,而是当股价收入比达到当前比率的两倍或市盈率超过其增长率时出售。 不同因素的结合可以给你一个更完整的画面。别忘了,这是你的公司。你应该知道正在发生的一切,而不仅仅是股价。

  威斯特伍德奎蒂基金经理苏珊·伯恩(SusanByrne)在节目“LouisRukeyser'sMutualFund”中分享了她的销售策略:“基本上,我们出售股票有两个原因:一个股票达到了它的价格目标(我们的目标是市盈率超过公司的增长率),或者公司的变化超出了我们的理解。 如果我们买了一只股票,在第一个月下跌了15%,我们也会卖掉它。我们最好快刀斩乱麻,尽快承认错误。 “伯恩的话值得一听 截至一九九六年年底,韦斯特伍德股票基金在过去五年的平均年回报率为17%,过去三年的平均年回报率为21%,一九九六年的回报率接近27%。每个时期的表现都超过了市场表现。 请注意伯恩不仅关注价格,当市盈率超过增长率时,她还在等待出售。

  伯恩的话仍然值得一听。 到2006年底,自从我写了上一段,她管理的基金已经在10年中的8年里盈利了,2001年和2002年的市场不景气,几乎每个人都在亏损。 在过去的1年、3年和5年中,她的基金业绩不仅打败了S&P 500股票指数,还打败了其共同基金所在类别组的其他同行。 2003年,韦斯特伍德股票基金的回报率为22%。2004年为12%,2005年为14%。2006年是18% 2006年11月,《先生杂志》写道:“过去15年,贝丝管理的基金平均年回报率为13.6%,落袋博客而标准普尔的回报率仅为10.7% 这一比率产生的绩效以美元表示。1991年投资于她的共同基金的10,000美元现在价值67,900美元,而投资于标准普尔的相同金额仅为46,200美元。 “

  有时候,你写下的销售原因与工作表中的指标无关 我认识一个人,他收购了微软,因为他认为该公司将收购他最喜欢的金融软件公司——Compagnie直觉公司 这笔交易后来被取消了。回想起来,他真的不应该卖掉微软,因为没有直觉的公司,微软也做得很好。 然而,由于第一次购买股票的原因没有实现,他想把钱转到另一家符合他购买原因的公司。 也许,他会在工作表中写道:“如果直觉的M&A计划没有实现,卖掉微软的股票,然后把所有的钱都拿回来买直觉的股票。” “

  与衡量指标无关的其他常见销售原因有:药品公司开发的新药或设备未经主管部门批准上市,关键经理离职,大量诉讼突然接踵而至。 你可能并不总是能够预见这些事情,但是在研究过程中阅读和记录相关信息,并且知道在前进的道路上有这些坑洼洼总是一件好事。

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