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配资助手网:融信中国03301.HK上涨0.44%发行2亿美元的6.75%优先票据

2020-07-30  股市消息     来源: 未知  
融信中国03301.HK上涨0.44%发行2亿美元的6.75%优先票据 今开:6.910最高价:6.98052周最高:10.680成交量:42.65万外盘:15.50万昨收:6.900最低价:6.90052周最低:5.360成交额:295.95万内盘:27.15万总股本:17.02亿

  融信中国03301.HK上涨0.44%发行2亿美元的6.75%优先票据

  今开:6.910最高价:6.98052周最高:10.680成交量:42.65万外盘:15.50万昨收:6.900最低价:6.90052周最低:5.360成交额:295.95万内盘:27.15万总股本:17.02亿港股本:17.02亿市净率:0.640每股收益:2.07股息率:8.67%总市值:117.78亿港市值:117.78亿市盈率:3.350每股净资产:10.760换手率:0.03%

  融信中国(6.93, 0.03, 0.44%)(03301-HK)公布,发行于2024年到期之2亿美元的6.75%优先票据。

  票据发行的所得款项总额,未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,为2亿美元。

  公司拟将票据发行之所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。配资助手网票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。

  7月30日早间,融信中国控股有限公司发布公告表示,发行于2024年到期2亿美元的优先票据,息率6.75%。

  据观点地产新媒体了解,于7月29日,融信中国及附属公司担保人与瑞士信贷、花旗、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及瑞银就票据发行订立购买协议。

  此外,该票据由附属公司担保人提供担保,票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。预期票据获惠誉评为“BB-”级和中国诚信(亚太)信用评级有限公司评为“BB+”级。

  融信中国表示,拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

  另于6月23日,融信中国发行了2023年到期的1.6亿美元优先票据,息率每年7.35%,募集资金拟用于现有若干债务的再融资。

  于7月28日,融信旗下融信(福建)投资集团有限公司公开发行的2020年公司债券(第一期)最终发行结果确定为本期债券全部发行品种一,实际发行规模16.5亿元,最终票面利率为5.6%。

  7月29日,上海迎来本月最重要的一场土拍,合计出让3宗涉宅地块,总起价56.6亿元。

  其中,浦东新区前滩综合用地和奉贤区金汇镇宅地采用挂牌方式出让;而闵行区马桥镇宅地有效申请人数为6人及以上,采用招标出让方式,招标结果将于之后公布。

  作为近些年来上海最热门的板块,前滩新盘几乎逢开必火。据统计,配资助手网2019年上海市共有24749人参与认筹摇号,其中前滩仅4个项目开盘就吸引了2582人认筹,这意味着每十个人就会里有一个人想买在前滩。

  前不久,三湘印象名邸开盘“日光”,142套房源获得955组认筹,认筹率达672%,让我们再次见证了前滩的热度。

  因此,地处前滩的黄浦江南延伸段前滩地区Z000801单元54-01地块,自挂牌之初便受到了市场上的广泛关注。

  融信、陆家嘴抢滩大战

  据观点地产新媒体了解,黄浦江南延伸段前滩地区Z000801单元54-01地块,四至范围:东至耀龙路,南至春眺路,西至晴雪路,北至高青西路,规划为教育、办公和普通商品房用地,出让面积25782.3平方米,容积率3.33,建筑面积85855平方米,起价36.49亿元,起始楼面价4.25万元/平方米。

  有市场人士称:“这可能是除了九宫格外,前滩位置最好的住宅地块,没有之一”。

  然而,地块虽好,但出让要求同样也非常严苛。

  根据出让公告显示,竞得者应当按出让年限自持建筑面积不低于15%的住宅物业,且须用于租赁。自持部分套均面积不大于50平方米;竞得者还须全部自持办公楼,年限为20年。

  竞得者还需引进至少一家经浦东新区认定的总部型企业入驻,税收落地浦东;根据前滩地区总体功能布局,该办公设施须引入金融、服务及高端制造类为主导的总部型企业。

  此外,地块还需配建幼儿园,用地面积不小于0.5公顷,建筑面积不小于0.5万平方米。

  也许是因为地块本身严苛的出让条件,又或许是深知陆家嘴集团与前滩开发的渊源,围观者众多的黄浦江南延伸段前滩地区Z000801单元54-01地块,最终只有2家房企申请竞拍,分别为陆家嘴控制的上海佳章置业有限公司,和闽系房企融信中国全资拥有的苏州融珏置业有限公司。

  当天下午14时29分,前滩地块开始竞价,起先双方似乎在互相试探,加价幅度并不大。几轮对垒后,眼见对方没有放弃的意思,相互角逐渐渐激烈起来,加价幅度从100万元升至500万元,又升至1000万元。

  7月29日,惠誉授予融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited,简称“融信中国”,03301.HK,BB-/稳定)拟发行高级票据“BB-”评级。拟发行票据的评级与融信中国的高级无抵押评级相同,因其均由该公司提供无条件且不可撤销担保。融信中国拟将票据募集款项净额用作现有债务再融资。

  融信中国的评级受到其稳定的权益销售规模和2019年持续去杠杆化的支撑,这两项都在惠誉的预期之内。由于土地收购放缓,其杠杆率(以净债务/调整后库存衡量)从2019年6月底的43%改善至2019年底的38.5%。惠誉认为,该公司可以将杠杆率保持在40%左右,其优质土地储备满足在未来三到四年内进行开发,配资助手网并允许在土地收购方面具有灵活性。

  关键评级驱动因素

  致力于杠杆化:惠誉预计,未来两年,杠杆率(以净债务/调整后库存,包括向合资企业和联营企业提供的担保和净资产)将保持在40%左右。惠誉假设该公司将把权益销售收入的40%左右用于购买土地,因为该公司拥有足够的土地储备,以适度的(moderate)销售增长目标支持其合同销售规模。融信中国在2019年和2018年实现了去杠杆化,管理层致力于优化其债务结构和降低融资成本。

  优质、多元化的土地储备:惠誉预计,融信中国的多元化土地储备和专注于一线城市的土地储备,将在未来两年支撑公司维持销售规模。截至2019年底,融信中国的权益土地储备为1330万平方米(平方米),高于2018年底的1290万平方米。融信中国的200个项目覆盖中国44个城市,重点布局一、二线城市,到2019年底,在上述城市的土地储备占其土地储备的80%。

  稳健的利润率:惠誉认为,鉴于融信中国拥有优质的土地储备,其土地成本具有竞争力,并相信其EBITDA利润率将保持在25%-28%之间。自2016年以来,融信中国一直在河南省郑州市和山西省太原市获得低成本的一级和二级联合开发项目。该公司继续与大型开发商合作,在高线城市竞拍土地,以限制竞争,并在拍卖中以合理价格获得土地。加上已售商品成本(COGS)资本化利息后的EBITDA利润率在2019年为29%。其平均土地储备成本为人民币6,897元/平方米,占其2019年合同平均售价的32%。

  规模约束评级:融信中国2019年权益合同销售规模640亿元人民币,略高于大部分“BB-”同业,但明显低于权益合同销售额约900亿元人民币及以上的“BB”级同业。鉴于该公司拥有优质且多元化的土地储备,2020年的可销售资源达2200亿元人民币,该公司将2020年的总销售目标定为1500亿元人民币,惠誉预计其2020年权益销售规模将稳定在600亿元-700亿元人民币之间。惠誉认为,融信中国6%的适度销售增长意味着该公司不需要大举增加土地储备。2019年,该公司的合同销售总额增长16%,达到1413亿元人民币,主要受销售建筑面积增长的推动。

  改善债务结构和流动性:融信中国通过在2019年2月对3.9亿美元高级票据提出交换要约、配资助手网提前赎回18亿元人民币公司私募债以及在2019年6月回购其2021年到期、6500万美元、息票率8.25%的高级票据,改善了债务结构。其现金/短期债务的比率从2018年底的1.0倍提高到2019年底的1.9倍。

  非控股权益高:融信中国的非控股权益(NCI)约占总股本的60%,在同业中居高不下。这降低了该公司的财务灵活性,因为NCI较低的住宅建筑商可以通过出售项目股权来降低杠杆率。

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  7月29日市场消息,融信中国控股有限公司拟发行一笔四年期美元高级票据,规模上限为2亿美元,初始指导价7.25%区域。

  消息称,融信中国拟将募资所得净款用于现有若干债务进行再融资。

  观点地产新媒体此前报道,融信中国已于6月23日发行了2023年到期的1.6亿美元优先票据,息率每年7.35%,募集资金拟用于现有若干债务的再融资。

  另于7月28日,融信旗下融信(福建)投资集团有限公司公开发行的2020年公司债券(第一期)最终发行结果确定为本期债券全部发行品种一,实际发行规模16.5亿元,最终票面利率为5.60%。

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