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友财网:易居企业控股02048.HK下跌2.14%目标价11.8港元维持买入评级

2020-09-18  股票知识     来源: 未知  
易居企业控股02048.HK下跌2.14%目标价11.8港元维持买入评级 今开:10.400最高价:10.50052周最高:12.680成交量:155.88万外盘:48.90万昨收:10.300最低价:9.86052周最低:5.831成交额:1570.06万内盘:106.98万总股

  易居企业控股02048.HK下跌2.14%目标价11.8港元维持买入评级

  今开:10.400最高价:10.50052周最高:12.680成交量:155.88万外盘:48.90万昨收:10.300最低价:9.86052周最低:5.831成交额:1570.06万内盘:106.98万总股本:13.85亿港股本:13.85亿市净率:1.640每股收益:0.24股息率:1.71%总市值:137.29亿港市值:137.29亿市盈率:41.340每股净资产:6.031换手率:0.11%

  瑞银目前予以易居企业控股(10.08, -0.22, -2.14%)(02048)目标价11.8港元,维持“买入”评级。

  瑞银发表研究报告表示,易居企业控股日前与阿里巴巴(09988)宣布推出“天猫好房”平台,友财网发布“不动产交易协作”机制,另外还下调房友交易佣金,由目前的10至15%下调至3%。

  该行指出,易居企业将在阿里巴巴支持下扩展其分销业务,可能需要牺牲毛利率,因此该行预测其近期盈利有下行风险,但仍然维持“买入”评级,因为该行认为在现金流更健康的情况下,其总成交量(GTV)增长潜力将更强。

  该行认为,短期内该公司目标是透过降低佣金,以及阿里巴巴在流量、技术和财务上的支持来扩大业务,为GTV提供上行空间。易居企业目前预计2021年分销GTV将达到5000亿元人民币,高于之前3000亿元人民币的目标。长期而言,如果该公司可以扩大规模并有更强的定价能力,或将能提高其毛利率。

  因此该行维持对其“买入”评级,目标价为11.8港元。

  瑞银目前予以易居企业控股(02048)目标价11.8港元,维持“买入”评级。

  瑞银发表研究报告表示,易居企业控股日前与阿里巴巴(09988)宣布推出“天猫好房”平台,发布“不动产交易协作”机制,另外还下调房友交易佣金,由目前的10至15%下调至3%。

  该行指出,易居企业将在阿里巴巴支持下扩展其分销业务,可能需要牺牲毛利率,因此该行预测其近期盈利有下行风险,但仍然维持“买入”评级,因为该行认为在现金流更健康的情况下,其总成交量(GTV)增长潜力将更强。

  该行认为,短期内该公司目标是透过降低佣金,以及阿里巴巴在流量、技术和财务上的支持来扩大业务,为GTV提供上行空间。易居企业目前预计2021年分销GTV将达到5000亿元人民币,高于之前3000亿元人民币的目标。长期而言,如果该公司可以扩大规模并有更强的定价能力,或将能提高其毛利率。

  因此该行维持对其“买入”评级,目标价为11.8港元。

  9月16日,天猫好房正式成立。在阿里巴巴与易居签约现场,包括万科郁亮、旭辉控股林中等十几家房企一把手现身站台友财网。一石激起千层浪,房地产一手房分销市场格局将被打破?业内关于“天猫好房”的横空出世,解读一时集中于:马云杀入房地产要抢中介生意、易居联手天猫就有了与贝壳新房销售渠道抗衡的新武器。

  打开手机淘宝,首页搜索“天猫好房”,界面上可以看到“阿里巴巴集团房产交易服务平台”的介绍;点进去,可以看到天猫好房显示的主业务框架为:二手房和新房,其中二手房8折起拍、新房百亿补贴。

  据天猫好房总经理卢维兴介绍,天猫好房至少在未来三年内不赚钱,全部收入都用来补贴购房者。易居董事局主席周忻直言,在未来的渠道整合过程中,杜绝中间商赚差价,只收取交易佣金的3%。

  天猫淘宝总裁蒋凡也披露,在房地产企业数字化转型过程中,天猫好房有能力整合蚂蚁金服、云计算IOT、人工智能等技术资源为开发商销售助力。

  具体而言,天猫好房可以通过定制“房产旗舰店”,打造“智能售楼处”,让消费者可以在线上完成从看房、认购到金融服务的全过程。于此同时,阿里与易居联合发布了不动产交易协作机制(ETC),会以开放、协作、公平为原则,提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景。

  发布会之后,9月16日晚上,阿里与易居联合举办一场晚宴,到场站台的数十家房企,除了万科董事会主席郁亮提前离场,其他数十家房企一二把手均留下来继续交流。房企对一场数字化变革的期待显而易见,贝壳找房也被推到了台前。天猫好房宣布成立当天,贝壳找房股价经历小幅下跌,但尾市大涨超过12%。在一手销售渠道一家独大的今天,天猫好房能否与贝壳找房分食蛋糕?

  9月17日,周忻与媒体进行了一场早餐会,对当前房地产分销市场格局、易居与贝壳的“爱恨情仇”进行了一场深入彻底的剖析。21世纪经济报道梳理了其中十个关键问题,整理如下:

  1、天猫好房的股权结构?

  周忻:阿里占股85%,易居占股15%。这是根据双方投资比例决定的。

  2、为什么这么久才做天猫好房?

  周忻:你认为十年前,马校长有心思管房地产吗?十年前没有人想这个问题,就如同谁能想到冷链系统可以做到这么火,冰箱里买的所有东西都是网上来的?今天不一样,今天房地产行业在考虑的是数字化转型。

  阿里的电商平台中9亿用户还是4亿家庭用户,这些用户多久才会买房?消费习惯会不会被更改?去年阿里发展最好的一块业务是家装,今天买房、买车都是频次非常低的消费,为什么乐居到今天为止做了10年了,我没让乐居在买房上砸过多资金做流量,而是做成了一个全平台?因为这些客户买完之后,再一次成为客户的时候就是小孩长大、读书的时候。我的逻辑是从高频的消费品当中寻找或者匹配用户。我认为这是阿里的强项,当阿里在研究所谓低频高金额的产品的时候,(线上卖房)才有可能成为可能,十年前没有人想这个(事情)。
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